Funding

A2 Capital. Sus aliados expertos en financiación empresarial y reestructuración

En un entorno financiero rápidamente cambiante, con cada vez más instrumentos financieros específicos y un alto nivel de profesionalización, es esencial un enfoque experto para estructurar adecuadamente la financiación de las compañías en función de sus necesidades y objetivos, ya sea para afrontar inversiones, financiar las operaciones del día a día o solventar situaciones de crisis.

En nuestros Planes de Negocio incorporamos los requerimientos financieros, así como los instrumentos más adecuados para financiar las necesidades de la compañía. Elaboramos los documentos requeridos por entidades financieras y fondos según los estándares financieros internacionales. Dirigimos los procesos de captación de fondos o reestructuración, participando de forma directa en las negociaciones cuando así lo requiere el cliente.

Somos un equipo con amplia experiencia en negociación con entidades tanto bancarias como de financiación alternativa. Ampliamos constantemente nuestra cartera de soluciones de financiación, conocemos los criterios de evaluación de entidades y fondos y disponemos de una amplia red de contactos y partners financieros.

NUESTROS SERVICIOS:

Debt Advisory

Damos soporte a las necesidades financieras de la empresa a través de los instrumentos de financiación más adecuados a su situación, objetivos y proyectos.

Diagnóstico Económico-Financiero para determinar la situación de partida, estructura actual de financiación, capacidad de devolución de deuda, evaluación de atractivo para funders y aspectos extra-financieros (situación societaria, riesgos externos…)
Diseño de plan de inversiones y proyectos de crecimiento, evaluando capacidad de generación de caja.
Dimensionamiento de necesidades de financiación de circulante
Identificación de fuentes más apropiadas de financiación para cada necesidad, en función de la situación actual y prevista de la empresa
Elaboración de Plan de Negocio y de la documentación requerida por entidades y fondos para el estudio de la operación
Dirección de la negociación y trámites necesarios para alcanzar los objetivos propuestos

Reestructuración financiera

Encuadramos la estrategia de refinanciación fuera de la situación de Concurso de Acreedores, siempre que sea jurídicamente viable. Esto aumenta las posibilidades de éxito y permite a la dirección una mayor capacidad de maniobra.

Diagnóstico económico y financiero para determinar la capacidad de generación de caja y, por lo tanto, de hacer frente a su endeudamiento ante acreedores financieros (banca) operativos (empleados, proveedores) y Administraciones Públicas
Diseño de Plan de Negocio a medio plazo (3-5 años), de clara orientación a la generación de caja. En él se plantea una estrategia conjunta, desde el punto de vista económico, financiero, organizativo y societario.
Diseño de nueva estructura de endeudamiento, adaptada a la capacidad de la empresa de generación de tesorería: ampliación de plazos de devolución y carencia, plan de desinversión en activos que no generen retorno, etc.
Negociación con la totalidad de los acreedores y cierre de acuerdos en línea con los objetivos establecidos en el Plan.

IBR

Dirigimos procesos de análisis de riesgos financieros en operaciones de financiación, a través de informes específicos donde evaluar planes de negocio, ejerciendo como expertos independientes.

Trabajamos bajo estándares internacionales para la elaboración de informes IBR (Independent Business Review) para entidades financieras, fondos de financiación alternativa y Organismos Públicos que requieran una validación independiente para la concesión de operaciones específicas de financiación vinculadas a un Plan de Negocio de una compañía.

Análisis económico-financiero de la compañía de los últimos 3-5 años, evolución y situación actual.
Análisis de los principales drivers del negocio y su impacto en el Plan de Negocio. Evaluación de hipótesis de crecimiento.
Análisis de estructura del endeudamiento, impacto del nuevo endeudamiento y capacidad real de repago de deuda bajo diferentes escenarios del Plan de Negocio